ניהול תיק ביטוח וחיסכון
ניהול תיק ביטוח וחיסכון מותאם אישית לכל לקוח בהתאם לצרכיו האישיים וניהול סיכונים מקצועי.
בדיקת תיק הביטוח והפיננסיים
לנהל את תיק הביטוח והחסכון שלכם תחת קורת גג אחת במקצועיות ואמינות לאורך כל הדרך.
איך זה עובד?
היכרות ראשונית והגדרת צרכי לקוח
בחינת מצב קיים, ניתוח ואפיון המצב הנוכחי
קביעת מנהל תיק אישי ומעקב שוטף
מקבלים שירות אישי בכל שלב
מעוניינים לקבל שיחה מנציג?
מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
נקודות חשובות לפני שבודקים!
01
היכרות ראשונית והגדרת צרכי לקוח
אנו מאמינים כי האחריות הרבה המוטלת על כתפינו עבור כלל לקוחותינו באה לידי ביטוחי בשלב ההיכרות הראשוני – השלב בו אנו מגדירים את מטרת השיח והגדרת צרכי הלקוח.
02
בחינת מצב קיים (ביטוחי פנסיוני ופיננסי)
השלב הנ"ל מתבצע ע"י ממשקים אינטרנטיים (הר הביטוח והמסלקה הפנסיונית) שנוצרו בידי משרד האוצר על מנת להקל על כלל האוכלוסייה בשליפת הנתונים העדכניים והרלוונטיים ביותר.
03
ניתוח ואפיון המצב הנוכחי
שלב זה מתבצע לאחר קבלת נתוני הר הביטוח והמסלקה הפנסיונית ומנותח ע"י מיטב המוחות בחברתנו על מנת לבחון את המצב הנוכחי בצורה המקצועית ביותר.
04
קביעת מסקנות והמלצות להמשך הדרך
השלב הבא הינו הקריטי והחשוב ביותר אשר מתבצע בקפידה תוך התחשבות בדגשים שנקבעו בפגישת ההיכרות הראשונית – והינו קביעת המסקנות שעלו מניתוח התיק ויישום ההמלצות הנדרשות להמשך הדרך ולניהול הסיכונים בהתאם.
05
קביעת מנהל תיק אישי ומעקב שוטף
השלב הנ"ל הינו רק תחילת הדרך בין הלקוח ובין הסוכנות שלנו – ללקוח יוצמד מנהל תיק אישי שינהל מעקב שוטף לפי אמנת השירות של חברתנו.
חכם, מהיר, בטוח
הטכנולוגיה שלנו מאתרת לכם בצ'יק את כל המידע הרלוונטי לכם באופן פשוט וסופר מאובטח.
שירות לקוחות מקצועי
מיטב אנשי המקצוע עומדים לרשותכם משלב הבחירה, דרך הקנייה ובמהלך כל תקופת הביטוח.
קודם כל בשבילכם
אנחנו עובדים עם חברות הביטוח המובילות בשוק ודואגים שתהיו חשופים לכל ההצעות והמחירים.
