אודותינו

CHOICE סוכנות לביטוח נוסדה מתוך אידיאולוגיה פשוטה וברורה, להעביר את הידע והמומחיות שצברנו במרוצת השנים בתחום הביטוח והפיננסים לקהל הרחב בכדי לאפשר לכלל האוכלוסיה לבחור נכון ולקבל החלטות מושכלות בתחום הביטוח וחסכון ארוך טווח.

כמו בכל הבחירות שאנו עושים במהלך הדרך, גם בתחום ניהול סיכוני המשפחה והניהול הפיננסי של משק הבית, אנו נדרשים לקבל החלטות רבות ולא פשוטות.

החלטות שיקבעו איך יראה העתיד הכלכלי של משפחתנו, באיזה מצב נגיע לגיל הפרישה והאם נהיה מסוגלים להתמודד עם סיכונים ומשברים שיקרו במהלך מסע חיינו.

אודותינו

CHOICE סוכנות לביטוח נוסדה מתוך אידיאולוגיה פשוטה וברורה, להעביר את הידע והמומחיות שצברנו במרוצת השנים בתחום הביטוח והפיננסים לקהל הרחב בכדי לאפשר לכלל האוכלוסיה לבחור נכון ולקבל החלטות מושכלות בתחום הביטוח וחסכון ארוך טווח.

כמו בכל הבחירות שאנו עושים במהלך הדרך, גם בתחום ניהול סיכוני המשפחה והניהול הפיננסי של משק הבית, אנו נדרשים לקבל החלטות רבות ולא פשוטות.

החלטות שיקבעו איך יראה העתיד הכלכלי של משפחתנו, באיזה מצב נגיע לגיל הפרישה והאם נהיה מסוגלים להתמודד עם סיכונים ומשברים שיקרו במהלך מסע חיינו.

בדיקת תיק פנסיוני

היכרות ראשונית והגדרת צרכי לקוח
ניתוח ואפיון המצב הנוכחי
קביעת מנהל תיק אישי ומעקב שוטף
בחינת מצב קיים (ביטוח פנסיוני ופיננסי)
קביעת מסקנות והמלצות להמשך הדרך
היכרות ראשונית והגדרת צרכי לקוח
בחינת מצב קיים (ביטוח פנסיוני ופיננסי)
ניתוח ואפיון המצב הנוכחי
קביעת מסקנות והמלצות להמשך הדרך
קביעת מנהל תיק אישי ומעקב שוטף

MAKE A CHOICE

דילוג לתוכן